תכנון פיננסי

לא רק לעשירון העליון

לבדיקת 360°

100% ביטחון

חברתנו בעלת הסמכה לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר

100% התחייבות

אנו מאמינים רק בתוצאות
לא חסכת - לא שילמת !

100% מקצועיות

מגוון מומחים פיננסים מוסמכים מכל התחומים שעובדים בשבילך

100% שקט נפשי

כל פעילותנו מפוקחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר

מי בכלל צריך בדיקה פיננסית?

  • ביטוחים, הלוואות, פנסיה והשקעות הינם מוצרים פיננסים מורכבים, אשר נוגעים לחיי היומיום ומשפיעים באופן ישיר על הרווחה הכלכלית שלכם.
  • לאזרח הממוצע, חסר הידע, ההבנה, כמו גם הזמן והסבלנות הנדרשת לקבל החלטות אופטימלית בתחומים הללו ורובנו נמנעים ודוחים עד אינסוף את ההתעסקות בנושא .
  • מצב זה מנוצל ע”י גופי הענק השונים כגון הבנקים, המעסיקים, חברות הביטוח וכו’ באופן כזה שבמקרה הטוב, אתם לא ממשים את הזכויות שלכם ואף נפגעים בצורה כ”כ משמעותית שאתם אפילו לא מודעים אליה.
  • כ 87 אחוזים ממשקי הבית שביצעו דרכנו בדיקה פיננסית, קיבלו כסף חזרה מהבנק, המדינה או חברות הביטוח.
    אנו מתחייבים ל100% תוצאות : לא קיבלת/ חסכת – לא שילמת.

5320

לקוחות שביצעו בדיקה

21,374,67

כספים שחזרו ללקוחות

100%

התחייבות לתוצאות !

גם לכם מגיע כסף חזרה! בדקו עכשיו

השירותים שלנו

מאיפה נחזיר לכם כסף?

החזר / חיסכון כספי ממוצע ללקוח 360°

* בבדיקה המלאה של כלל ההיבטים הפיננסים לטווח הארוך
תכנון כלכלת משפחה, בחינת החזרי מס, אופטימיזציה של הוצאות ביטוח, משכנתא והלוואות, איתור כספים אבודים, סקירה פיננסית ופנסיונית ותכנון מושכל של אפיקי השקעה - והכל תחת קורת גג אחת

175,000
לבדיקת 360°

איך זה עובד ?

1
תשאול וסקירה עומקית

בחינה עומקית של הוצאות, הכנסות, נכסים, הלוואות, השקעות והרגלי צריכה של משק הבית

2
משיכת מידעים ומסמכים

מותשים מביורוקרטיה ? אל דאגה אתם יכולים לנוח ולפנות זמן לענייני היומיום שלכם כי אנחנו עושים זאת עבורכם מא' ועד ת'

3
ניתוח המידע באמצעות מומחים פיננסים וגיבוש המלצות

המסמכים והנתונים שהתקבלו עוברים בחינה עומקית בעבור כל אפיק פיננסי לגופו תוך גיבוש דו"ח המלצות מסודר

4
מימוש זכויות וליווי שוטף

אז כן - אנחנו לא צופים שתבצעו לבד את ההמלצות ☺️ ולכן אנחנו כאן ללוות אתכם עד יישום ההמלצות וראיית התוצאות בשטח, כמו כן הליווי מתבצע מחדש בכל שנה

חברתנו מנהלת מערכת יחסים למול כלל המוסדות והגופים הפיננסים
ופועלת ללא העדפה לכל גוף כזה או אחר מלבד דרישת התנאים האופטימליים עבורכם


אנו עורכים מו"מ אגרסיבי והשוואות מקיפות לפני מתן המלצות,
תוך הסתכלות על "האותיות הקטנות" ועל ניואנסים חשובים, שיצופו לידי ביטוי רק בבחינה של עין מקצועית.
כך שתוכלו לחוות כל הזמן כי אתם מתנהלים בצורה אופטימלית ומקבלים את התנאים הטובים ביותר שניתן לקבל.

לקוחות מספרים

מקווים שההודעה הבאה תהיה ממך ☺️

רוצים גם אתם להיות לקוחות מרוצים ?

אנו מבינים, כי אתם עסוקים כ"כ בטרדות היומיום ואף פעם לא מוצאים את הזמן הנכון לטפל בתחומים הפיננסים. אנו מבינים, כי הבירוקרטיה מתישה אתכם, כך שכלל לא בא לכם להציץ במסמכים שנשלחים מהמוסדות השונים. אנו מבינים את התסכול הבלתי נגמר, מהתעסקות בכ"כ הרבה נתונים ומסמכים וחוקים וטלפונים. אנו מבינים, כי אתם רק רוצים שקט ושלווה כשהזכויות שלכם נשמרות .

אנו מבינים ולכן אנחנו כאן,
לדבר אתכם פיננסים בגובה העיניים,
אנחנו כאן, לדאוג לזכויות שלכם,
אנחנו כאן, לעמוד לצדכם ברגע האמת,
אנחנו כאן - לשמור על הכסף שלכם

שם*
טלפון*
מייל*
שירות
אישור פנייה

החזון שלנו

הנגשת התחום הפיננסי לציבור הרחב – לדבר פיננסים בגובה העיניים
להביא למודעות הציבור על הנזקים הנגרמים להם עקב טמינת הראש בחול וללמדם התנהלות כלכלית נבונה
להקטין את פערי הידע והכוח בין גופי הענק לבין הלקוח הקטן

למה אנשים מבזבזים כסף?

חוסר מקצועיות

המכשירים הפיננסים הינם חוזים סבוכים המחייבים בחינה של עין מקצועית, קבלת החלטות שגויה יכולה לגרור אובדן של מאות אלפי שקלים.

חוסר זמן

טרדות היומיום שואבות אותנו כך שאנו מבטיחים לעצמנו שוב ושוב אך לעולם לא מצליחים למצוא את הזמן המתאים "לעשות סדר".

חוסר מוטיבציה

לרובנו אין את הסבלנות או החשק להתעסק בתחומים ה"אפורים" הללו כך שאנו טומנים את הראש בחו"ל עד שלעיתים זה נהיה מאוחר מידי .

חוסר ידע

גופי הענק, חברות הפנסיה, הביטוח והבנקים, אשר אחראים לנהל את הכספים הללו עבורנו, מנצלים את המצב הקיים לגביית מחירים מופקעים.

נמאס לכם לדחות למחר ?

ערכי החברה

לדבר פיננסים בגובה העיניים

בקצרה, בפשטות ורק את המידע שאתם צריכים על מנת שתדעו שקיבלתם את ההחלטה הטובה ביותר.

לשמור על הכסף שלכם

מינימום עלות, מקסימום תועלת – תשלמו כמה שפחות, אך תקבלו ותמצו את הזכויות שלכם כמה שיותר.

לתת לכם 100% שקט נפשי

אפס התעסקות בבירוקרטיה מצדכם, אפס השוואות או קבלת החלטות, מסירת אחריות מלאה למומחים הפיננסים שלנו לניהול כלכלת המשפחה שלכם. שירות בזמינות מידית, 24 שעות.

להתחייב לתוצאות

ניסיון העבר מלמד אותנו כי מעל 87% מהלקוחות שלנו חוסכים אלפי ואף מאות אלפי שקלים. אנחנו כל כך בטוחים בהצלחתנו ולכן אנחנו יכולים לתת לכם התחייבות מלאה בבדיקה. לא חסכת - לא שילמת .

אנחנו בתקשורת

  • ” יתרון פיננסים לוחמת למען האזרח הקטן “
    ( העולם הבוקר, אברי גלעד )
  • ” החברה שדואגת לכיס שלכם  “
    ( דה מארקר )
  • ” חדשנות בשוק אפור במיוחד  “
    (באזזנט)
  • ” מי מפחד מביטוח ”
    ( גלובס )

הערוצים שסיקרו אותנו :

מגזין פיננצ’יק

5 דרכים מהירות לחסוך כסף בתקופת הקורונה

רובינו נוטים שלא להתעסק במכתבים המוזרים שמגיעים אלינו הביתה, ריביות ? דמי ניהול ? מס הכנסה? עמלות ביטוח? למי בכלל יש כוח להבין מה זה אומר .אנחנו סומכים על הבנקאי הנחמד, על סוכן הביטוח, על מקום העבודה ובעיקר על המזל בכך שידאג לזכויות שלנו מול הגופים הפיננסים השונים. אך האם זה נכון ?

קרא עוד

עשרות אלפי ישראלים כבר הפסיקו להיות פראיירים והחזירו כספים מהגופים הפיננסים

רובינו נוטים שלא להתעסק במכתבים המוזרים שמגיעים אלינו הביתה, ריביות ? דמי ניהול ? מס הכנסה? עמלות ביטוח? למי בכלל יש כוח להבין מה זה אומר .אנחנו סומכים על הבנקאי הנחמד, על סוכן הביטוח, על מקום העבודה ובעיקר על המזל בכך שידאג לזכויות שלנו מול הגופים הפיננסים השונים. אך האם זה נכון ?

קרא עוד

הרפורמה של האוצר בביטוחי הבריאות : מזה אומר ואיך זה ישפיע על הכיס שלכם

משרד האוצר: המבוטחים בישראל משלמים סכומים גבוהים מידי על ביטוח הבריאות, הרפורמה תיתן מענה לעלות הסיכון המגולגלת על הצרכן ותפתח את השוק לתחרות .

קרא עוד
Powered by - wemake
כלי נגישות

Powered by - Wemake